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      十余年金融財經培訓踐行者

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      您現在的位置:>首頁>課程列表頁>《卓越理財師》快速突破班

      授課老師:湯老師

      • 學歷職稱:

        復旦大學金融學博士、復旦大學國際金融系碩士、中國“CFA第一人”、金程教育首席培訓師、上海交通大學繼續教育學院客座教授、綜合開發研究院(中國深圳)培訓中心副教授、南京大學中國機構投資者研究中心專家、中國市場學會金融服務工作委員會理事長、PRMIA上海督導委員會委員、CFA(美國注冊金融分析師)、FRM(金融風險管理師)、CTP(國際財資管理師)、CAIA(特許另類投資分析師)、CMA(美國管理會計師)、RFP(美國注冊財務策劃師)、CISI會員(英國特許證券與投資協會會員)、全球500強講師。

      • 任職機構:

        上海金程教育培訓有限公司董事長兼首席培訓師,在全職投入專業金融培訓前,積累了豐富的行業經驗,曾任職于華為科技股份有限公司、儀征化纖財務公司(證券部門經理和投資分析師)。在國有企業、民營企業任職期間,專門從事融資和資金管理工作,參與了KPMG和德勤公司合作從事財務重整工作,有豐富的金融市場、企業理財和資金管理經驗。

      • 講授課程:

        擅長于非財務經理的財務突破、企業財務報表分析、投資組合、數量分析、固定收益證券定價、公司理財、權益類投資、經濟學、其他類投資、CFA一二三級全部課程、FRM一二級課程、CFRM課程、RFP課程以及會計類課程。主要包括《職業倫理學》、《經濟學》、《會計原理及會計報表分析》、《養老金會計》、《非財務經理的財務管理》、《投資學原理與組合管理》、《公司財務》、《股票定價》、《債券定價》、《衍生產品定價原理》、《其他類投資》、《財務報表騙術》、《市場風險》、《信用風險》、《會計風險》、《法律風險的測量與管理》、《財務報表閱讀與分析》、《投資項目評估》、《衍生產品分析與估價》、《股票定價與分析》、《公司并購與估價》、《金融風險管理》、《個人理財規劃原理》等。

      • 培訓經歷:

        Areva,Lubrizal,Arkema,International Paper,Johnson Controls,Augusta、Philips、中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、交通銀行、招商銀行、民生銀行、三菱銀行、杭州銀行、中國進出口銀行、上海銀行、興業銀行、東亞銀行、瑞穗銀行、中國人民銀行研究生部、中國銀行國際金融研修院、興業證券、平安證券、廣發證券、南京證券、湘財證券、華泰證券、中原證券、長城證券、上海證券交易所、深圳綜合開發研究院、山東省銀行同業協會、中國CFP標準委員會、楊浦區黨校、太平洋保險、泰康人壽、中國人壽、生命人壽、人保資產管理、中國平安、華夏基金、中郵基金、富國基金、興業基金、中國再保險、中信建投、北京對外經濟貿易大學、西安交通大學、安徽省投資集團、阿里巴巴、攜程、摩根士丹利、上汽財務、通用汽車、東風日產、上汽金融公司、埃森哲等。

      • 授課特色:

        湯老師是國內授課時間長、人氣、口碑的金融及財務培訓師。十三年講臺一線培訓經驗,充分了解學生在學習過程中存在的難點與疑點。授課邏輯清晰、視角開闊、深入淺出、探本求源,講課風格從善如流,激情洋溢,深受學員的歡迎和贊譽。

      • 學員評價:

        湯老師專業知識深厚,教學內容豐富,所舉案例生動鮮活。授課深入淺出,旁征博引,恢弘大氣。形式多樣,善于營造培訓的環境與氛圍,效果很好。

      課程背景

      隨著過去近30年中國經濟的快速發展,中產階級和豪富階層正在迅速形成,并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展,因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。 而這個階層人群的壯大不僅僅表現在國內一線大城市,隨著全國經濟水平的提高,更多中小城市甚至鄉鎮人民的理財意識也在不斷提升,這對于城商行、農村金融機構等內部相關人員理財水平是一個不小的挑戰。 在大力發展中間業務的同時,提升人員軟實力尤其是理財規劃方面,能夠為客戶提供全方位的資產管理與配置服務,才會增加客戶黏性,而這將會是帶動業績增長的下一個突破口。但是,理財規劃知識面廣泛且內容深入,若想培養出專業知識與實戰技能相兼的成熟理財師需要較長的培訓周期。 為了迅速從整體基礎水平提升全員實力,卓越理財師快速突破班的學習能夠幫助學員在短時間內汲取理財規劃師應具備的相關基礎知識,從零基礎開始培養,帶領學員進入理財師的大門,為后續更專業深入的理財師教育奠定堅實的基礎。同時,這兩天所學的宏觀經濟、金融基礎、理財策劃等相關知識也可以很快運用到平時的工作當中,而表單工具的應用則能幫助學員順利開展營銷工作,同客戶建立或進一步維護客情關系。

      學習收益
      • 了解客戶行為習慣
        準確挖掘客戶需求
      • 學會市場營銷技巧
        策劃活動組織實施
      • 掌握現場活動方法
        提升現場活動效果
      • 精通移動互聯工具
        組織活動靈活運用
      課程綱要

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