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      銀行理財業務培訓|金融機構理財培訓-金程內訓

      十余年金融財經培訓踐行者

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      RFP介紹

      RFP (Registered Financial Planner),全稱美國注冊財務策劃師,為美國注冊財務策劃師學會所特許制定的通行全球的國際權威認證資質。自美國注冊財務策劃師RFP項目引入中國大陸以來,很多機構已將RFP列為人才招聘招標和人才培養項目,每年都會選取績優員工參與到RFP的培訓中,通過提升機構內人員綜合素質,滿足中高凈值客戶由創富到守財的需求轉變,建立具有綜合投資理財知識技能和專業能力的高素質高技能人士,提升人均產能,全面提高在行業中的核心競爭力。同時,RFP不斷推陳出新,除了專業賦能外,在借助解碼理財游戲幫助大家實現組織發展和借助會議實現品牌提升等方面一直在不懈努力。

      考試介紹

      金程優勢

      一直以來,金程教育秉承“專業、領先、增值”的培訓理念,為廣大學員提供最優質的教學服務及全方位考試過關四大保障優勢。

      左右滑動看更多

      • 專業考試研究團隊,十余年教學與考試研究經驗
      • 頂尖的師資團隊,每年對考試趨勢進行課程研討
      • 考前真題預測,預測試卷與當年真題相似相仿
      • 保姆式專業輔導,集合教學體系,制定相應教學計劃

      培訓設計

      根據協會的專業要求和我們對證書內訓課程多年的實踐經驗,我們為學員制定了“網絡課程+ 14天集中面授學習”課程設計方案,解決學員工時矛盾,學員可以按照知識模塊依次進行學習復習和鞏固。

      課程設計

      金程教育經過多年實踐,總結了一套行之有效的學習方法,我們將為提供以下課程設計,通過高品質的課程講授,盡快幫助學員通過考試。

      序號 課程設置 課時
      1 理財規劃基礎、工作流程和要求 6課時
      2 理財計算基礎、計算器使用 6課時
      3 財務與會計基礎、稅務基礎 6課時
      4 宏觀經濟分析、金融基礎 6課時
      5 理財規劃法律基礎 6課時
      6 現金規劃、消費支出規劃 6課時
      7 風險管理和保險規劃 6課時
      8 投資規劃 12課時
      9 教育規劃、退休養老規劃 6課時
      10 財產分配與傳承規劃、稅收籌劃 6課時
      11 模擬考試、綜合答疑 18課時

      附件:教材資料清單

      序號 資料
      1 金程教育ChFP培訓班學員手冊(一份)
      2 金程教育ChFP講義PPT(一本)
      3 金程教育ChFP沖刺寶典
      4 金程教育ChFP考試模擬及真題演練
      5 金程教育實戰理財案例集
      6 金程教育旗下客戶端財經寶試題庫免費應用
      7 金程教育ChFP培訓班學員手冊(一份)

      相關政策

      理財規劃師職業資格證書是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。國家勞動和社會保障部是唯一具有頒發國家職業資格證書的權威機構。證書全國范圍內有效,全國統一編號,網上隨時可以查詢。目前,包括建行、工行、中英人壽等金融機構均將其作為內部員工提升的路徑。

      金程服務體系

      課程模式及教學方法
      授課模式: O2O班型,注重知識到技能的轉化
      學習方法:粉末化學習方法,實務為主
      增值服務
      金程網校APP
      理財通APP
      金程教育微課堂課程
      金程ChFP微信/QQ交流群
      教輔資料
      ChFP教材(共5冊)
      ChFP培訓班學員手冊(一份)
      ChFP講義PPT(一本)
      ChFP核心公式表

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